一、【要聞速遞】

1、央行：多渠道補(bǔ)充銀行資本金牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線

中國人民銀行發(fā)布《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告(2021)》。其中提出，目前，我國金融風(fēng)險(xiǎn)逐步收斂、整體可控。但也要看到，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情沖擊下，市場(chǎng)主體債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)可能上升，金融機(jī)構(gòu)面臨不良資產(chǎn)上升壓力。下一步，人民銀行將會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)一步健全金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置、問責(zé)制度體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)防，完善風(fēng)險(xiǎn)處置長效機(jī)制，多渠道補(bǔ)充銀行資本金，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。

2、證監(jiān)會(huì)同意5家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)

證監(jiān)會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)：上海艾為電子技術(shù)股份有限公司、深圳市倍輕松科技股份有限公司、湖南華納大藥廠股份有限公司、上海華依科技集團(tuán)股份有限公司、四川天微電子股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

3、深圳“十四五”規(guī)劃提出：恢復(fù)深交所主板上市功能推出深市股票股指期貨

深圳市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要發(fā)布，其中提出，推進(jìn)資本市場(chǎng)改革，恢復(fù)深交所主板上市功能，推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產(chǎn)品體系。開展數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素統(tǒng)計(jì)核算試點(diǎn)。擴(kuò)大金融業(yè)、航運(yùn)業(yè)等對(duì)外開放，支持符合條件的在深境內(nèi)企業(yè)赴境外上市融資，支持符合條件的外資機(jī)構(gòu)在深圳依法合規(guī)獲取支付業(yè)務(wù)許可證。

4、廣州印發(fā)《住房公積金個(gè)人購房貸款實(shí)施辦法》：調(diào)整二手房貸款最長期限;增加不予貸款情形

廣州住房公積金管理中心印發(fā)廣州住房公積金個(gè)人購房貸款實(shí)施辦法的通知。新《實(shí)施辦法》與廣州現(xiàn)行住房公積金貸款政策相比的主要變化包括：支持人才引進(jìn)，在符合我市人才購房政策前提下，增加持人才綠卡副證或區(qū)人才綠卡的繳存職工申請(qǐng)住房公積金貸款的，享有本市戶籍繳存職工待遇;增加不予貸款情形，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。包括：房屋用途為別墅、房屋為獨(dú)立成棟住宅、僅購買住房部分產(chǎn)權(quán)份額(共有產(chǎn)權(quán)住房除外);二手房貸款最長期限參照其他公積金中心和商業(yè)銀行規(guī)定，由20年調(diào)整至30年，樓齡加貸款年限由不超過40年調(diào)整至50年。

5、香港金管局：為香港在發(fā)行批發(fā)及零售層面的央行數(shù)字貨幣加強(qiáng)準(zhǔn)備

香港金管局發(fā)布“金融科技2025”策略：會(huì)深入研究，為香港在發(fā)行批發(fā)及零售層面央行數(shù)碼貨幣，加強(qiáng)準(zhǔn)備。除繼續(xù)致力研究批發(fā)層面的央行數(shù)碼貨幣外，金管局正與國際結(jié)算銀行創(chuàng)新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數(shù)碼貨幣，稍后亦會(huì)開始研究本地零售港元數(shù)碼貨幣，以探討其用例、優(yōu)點(diǎn)及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。金管局亦會(huì)繼續(xù)與中國人民銀行合作，就數(shù)字人民幣在香港進(jìn)行技術(shù)測(cè)試，為本港和內(nèi)地居民提供便捷的跨境支付服務(wù)。

6、全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)通過技術(shù)驗(yàn)收后將繼續(xù)開展測(cè)試

6月7日晚，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“上海聯(lián)交所”)發(fā)布消息稱，全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)已順利通過技術(shù)驗(yàn)收。在技術(shù)驗(yàn)收前，碳排放權(quán)交易系統(tǒng)相關(guān)測(cè)試工作已先行開展。據(jù)上海環(huán)境能源交易所董事長賴曉明5月22日透露，當(dāng)周已組織全國共30多家企業(yè)“進(jìn)行一些真實(shí)的測(cè)試”，并且“這種測(cè)試還要持續(xù)一段時(shí)間”。6月8日，記者獲悉，全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)在完成技術(shù)驗(yàn)收后將繼續(xù)開展測(cè)試。

7、乘聯(lián)會(huì)：今年新能源乘用車預(yù)測(cè)銷量調(diào)高至240萬輛

乘聯(lián)會(huì)消息，今年新能源乘用車預(yù)測(cè)銷量調(diào)高至240萬輛。2月乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)新能源車批發(fā)銷量200萬輛，4月調(diào)高到220萬輛、增1倍。此次預(yù)測(cè)的240萬輛提升值是國內(nèi)各細(xì)分市場(chǎng)全面走強(qiáng)加出口增量的綜合結(jié)果。尤其是近期傳統(tǒng)車企的新能源車新品表現(xiàn)很好，例如廣汽埃安、上汽乘用車等走勢(shì)較強(qiáng)，逐步展現(xiàn)出新能源市場(chǎng)持續(xù)增長的內(nèi)生動(dòng)力。

8、外盤：美股收盤漲跌互現(xiàn);直播概念及航空股走高

投資者權(quán)衡經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)與通脹上升的前景，同時(shí)尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)變的線索，美股收盤漲跌互現(xiàn);直播概念及航空股走高，達(dá)達(dá)大漲近14%，斗魚漲逾12%，虎牙漲近11%，老虎證券跌近7%，今日登陸紐交所的掌門教育大漲44%市值超26億美元;紐約黃金微跌0.2%報(bào)收1894.40美元，盤中再度突破1900美元關(guān)口;紐約原油上漲1.2%報(bào)收70.05美元，創(chuàng)2018年10月以來最高收盤;歐洲主要股市收盤漲跌互現(xiàn)，泛歐斯托克600上漲0.10%報(bào)454.01點(diǎn)。

二、【市場(chǎng)策略】

周二A股沖高回落，盤面延續(xù)近期的板塊輪動(dòng)。行業(yè)方面，船舶制造、航天航空、珠寶首飾、民航機(jī)場(chǎng)、通訊行業(yè)、軟件服務(wù)、多元金融、紡織服裝、園林工程、輸配電氣、文化傳媒等板塊漲幅居前;釀酒板塊領(lǐng)跌，有色金屬、食品飲料、醫(yī)療行業(yè)、化纖行業(yè)、醫(yī)藥制造、石油等跌幅居前。題材股方面，上海自貿(mào)、鴻蒙概念、智能電視、阿茲海默、華為汽車等漲幅居前，白酒、鹽湖提鋰、固態(tài)電池、光刻膠、中芯概念等領(lǐng)跌。

從性質(zhì)上來講，近期上證指數(shù)依然是圍繞3600點(diǎn)進(jìn)行震蕩的走勢(shì)。從催化因素來分析，近期將披露一系列的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，月中還會(huì)有美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議，造成市場(chǎng)觀望情緒濃厚，指數(shù)震蕩等待消息面落地。但是在近期震蕩過程中，板塊出現(xiàn)了快速分化輪動(dòng)的行情，導(dǎo)致市場(chǎng)持續(xù)性賺錢效應(yīng)有所下移，尤其是隨著白酒、鋰電、醫(yī)美等方向的下跌，市場(chǎng)需要新的主線行情來進(jìn)一步推升指數(shù)。在消息面催化落地之前，市場(chǎng)依然會(huì)在擔(dān)心通脹的情緒下繼續(xù)展開震蕩走勢(shì)，注意還是結(jié)構(gòu)性行情為主。

三、【題材掘金】

造船：據(jù)中國水運(yùn)網(wǎng)報(bào)道，2021年以來，在全球造船市場(chǎng)整體修復(fù)的背景下，中國造船企業(yè)承接新訂單大幅增加，手持訂單扭轉(zhuǎn)近年來整體持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。隨著新船訂單大增，中國最大的民營造船企業(yè)——揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)將重新啟動(dòng)在9年前停止運(yùn)行的江蘇揚(yáng)子長博造船。

標(biāo)的：中國船舶(600150)、亞星錨鏈(601890)

有機(jī)硅：6月8日11時(shí)54分，新疆西部合盛硅業(yè)年產(chǎn)20萬噸密封膠項(xiàng)目997硅氧烷成品包裝車間發(fā)生火災(zāi)，當(dāng)?shù)夭糠謪^(qū)域進(jìn)行交通管制。

標(biāo)的：興發(fā)集團(tuán)(600141)、硅寶科技(300019)

氫能：第六屆國際氫能與燃料電池汽車大會(huì)6月8日在上海召開。氫能是一種清潔、高效、安全、可持續(xù)的二次能源，符合碳減排戰(zhàn)略。

標(biāo)的：厚普股份(300471)、雪人股份(002639)

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

良品鋪?zhàn)?03719：珠海高瓴、香港高瓴、寧波高瓴減持公司1.34%股權(quán)

中信建投601066：相關(guān)報(bào)道中的違規(guī)事件均與公司無關(guān)

深圳機(jī)場(chǎng)000089：5月份旅客吞吐量同比增長52.71%

中公教育002607：民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例的修改對(duì)公司持續(xù)合法經(jīng)營不存在實(shí)質(zhì)性的法律障礙

秦安股份603758：目前期貨投資平倉收益將影響2021年投資損益稅前金額5398萬元

柘中股份002346：業(yè)績預(yù)告：預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長2387%-3216%

潤和軟件300339：鴻蒙業(yè)務(wù)量占公司業(yè)務(wù)總量比重較小，尚未對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響

寧德時(shí)代300750：9.52億股限售股份即將解除限售

華神科技000790：擬合資設(shè)立醫(yī)美醫(yī)院

龍蟒佰利002601：各型號(hào)鈦白粉上調(diào)500元/噸

*ST雪萊002076：撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示停牌1天

易見股份600093：因未能按時(shí)提交定期報(bào)告可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

【定增重組】

北信源300352：控股股東、實(shí)際控制人擬增持8000萬-1.6億元

康龍化成300759：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為H股的美元可轉(zhuǎn)債和人民幣計(jì)值美元結(jié)算可轉(zhuǎn)債

山西路橋000755：重組上會(huì)6月9日開市起停牌

環(huán)球印務(wù)002799：擬定增募資不超9億元

新強(qiáng)聯(lián)300850：向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)

東尼電子603595：非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)受理

【投資事項(xiàng)】

東珠生態(tài)603359：聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)約2億元盤溪鎮(zhèn)濱江建設(shè)項(xiàng)目

鼎信通訊603421：中標(biāo)2.89億元國家電網(wǎng)采購項(xiàng)目

華貿(mào)物流603128：子公司擬設(shè)立合資公司拓展海外工程物流業(yè)務(wù)

包鋼股份600010：與寶武清能、寶武炭材簽署合作框架協(xié)議

合盛硅業(yè)603260：子公司新疆西部合盛硅業(yè)試產(chǎn)線發(fā)生火災(zāi)事故

銳科激光300747：擬30億元投建武漢銳科光纖激光華中產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

風(fēng)范股份601700：終止收購澳豐源100%股權(quán)

電廣傳媒000917：擬出售湘財(cái)股份2170.77萬股股票

【其他事項(xiàng)】

首開股份600376：1-5月簽約金額513.12億元同比增長58%

華邦健康002004：注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)

廣譽(yù)遠(yuǎn)600771：實(shí)控人將變更為山西省國資委

科倫藥業(yè)002422：創(chuàng)新藥物KL590586膠囊獲批臨床試驗(yàn)

*ST大唐600198：下屬企業(yè)大唐微電子擬引入國新建信基金現(xiàn)金增資

*ST猛獅002684：泄露內(nèi)幕信息廣西證監(jiān)局對(duì)董事長陳樂伍罰款20萬元

大北農(nóng)002385：5月生豬銷售收入環(huán)比下降4.52%同比增57.11%

三生國健688336：重組抗VEGF人源化單克隆抗體pmCNV項(xiàng)目完成II期臨床實(shí)驗(yàn)首例受試者入組

鴻達(dá)興業(yè)002002：日前向廣州市民免費(fèi)派發(fā)口罩500萬只

仙壇股份002746：5月雞肉產(chǎn)品銷售收入同比下降1.62%環(huán)比下降1.54%

正邦科技002157：5月商品豬銷售均價(jià)17.52元/公斤較上月下降17.98%

中航資本600705：證券簡稱擬變更為“中航產(chǎn)融”

德宏股份603701：完成回購注銷133.07萬股限售股

天地源600665：西安天投、天德泓源參投私募股權(quán)基金

云南銅業(yè)000878：公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓金沙礦業(yè)63.408%股份及相關(guān)債權(quán)

【增持減持】

永輝超市601933：董事長擬增持公司股票1.5億元-3億元

裕興股份300305：首次回購0.27%公司股份

耐普礦機(jī)300818：累計(jì)回購1.01%公司股份

恒順醋業(yè)600305：首次回購150萬股成交額3000萬元

*ST廣珠600382：累計(jì)回購1%股份

新鄉(xiāng)化纖000949：股東中原股權(quán)減持1.43%公司股份

山東威達(dá)002026：總經(jīng)理劉友財(cái)擬減持不超2.25萬股公司股份

滬電股份002463：高級(jí)管理人員李明貴擬減持不超17.6萬股公司股份

奧馬電器002668：TCL家電集團(tuán)增持1.21%公司股份

躍嶺股份002725：兩股東擬合計(jì)減持不超1.02%股公司股份

天際股份002759：控股股東汕頭天際累計(jì)減持1.35%公司股份

華陽集團(tuán)002906：兩股東合計(jì)減持1.1%公司股份

和晶科技300279：總經(jīng)理徐宏斌擬減持不超31.75萬股公司股份

華鵬飛300350：控股股東及其一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超6.79%公司股份

合縱科技300477：三股東擬合計(jì)減持不超1.36%公司股份

獅頭股份600539：山旅集團(tuán)減持2%股份

新安股份600596：許夕峰減持5.4萬股股份

萬盛股份603010：鄭永祥擬減持不超65萬股

湘油泵603319：副總經(jīng)理譚小平擬減持不超2.77萬股

諾力股份603611：丁晟減持264萬股股份

豐山集團(tuán)603810：江蘇高投創(chuàng)新、江蘇高投科貸合計(jì)減持1.5%股份

金域醫(yī)學(xué)603882：股東國創(chuàng)開元擬減持不超6%股份

元祖股份603886：卓傲國際減持1.34%股份

佳力圖603912：安樂集團(tuán)減持2%股份

關(guān)鍵詞： 證監(jiān)會(huì) 上市功能 IPO注冊(cè) 深交所