貝恩公司與恒生銀行1月10日聯(lián)合發(fā)布針對(duì)大灣區(qū)中小企業(yè)金融服務(wù)的最新研究《粵港澳大灣區(qū)中小企業(yè)報(bào)告：韌性與機(jī)遇》。報(bào)告顯示，粵港澳大灣區(qū)（簡(jiǎn)稱(chēng)“大灣區(qū)”）的中小企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)階段，對(duì)于金融服務(wù)的需求和興趣日益增大。

本次報(bào)告基于貝恩公司與恒生銀行對(duì)大灣區(qū)460多家中小企業(yè)的調(diào)研和深度訪談。 報(bào)告顯示，2021年，大灣區(qū)常住人口達(dá)到8700萬(wàn)，GDP約為1.9萬(wàn)億美元，幾乎與加拿大或韓國(guó)持平，是世界上最具活力的經(jīng)濟(jì)體之一。受疫情和地緣政治等因素的影響，中小企業(yè)對(duì)大灣區(qū)短期前景的信心有所削弱，但是依然看好該地區(qū)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。

中小企業(yè)看好長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景和政府政策

調(diào)研顯示，超過(guò)三分之二的中小企業(yè)認(rèn)為大灣區(qū)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增速將接近甚至超過(guò)歷史增速。這些企業(yè)也做好了投資大灣區(qū)的準(zhǔn)備。大約80%的內(nèi)地中小企業(yè)和60%的香港中小企業(yè)預(yù)計(jì)今年將拿出至少15%的收入投資大灣區(qū)。

(資料圖片僅供參考)

大灣區(qū)地方政府同樣致力于將大灣區(qū)建設(shè)成世界級(jí)的技術(shù)、創(chuàng)新和電商中心。在過(guò)去兩年，大灣區(qū)政府頒布政策，推動(dòng)地區(qū)間的互聯(lián)互通。

“大灣區(qū)中小企業(yè)十分看好大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)前景，也渴望增長(zhǎng)。參與調(diào)研的內(nèi)地和香港中小企業(yè)中有大約70%對(duì)政府的互聯(lián)互通政策持樂(lè)觀態(tài)度，也有大約80%的中小企業(yè)希望政府能夠加快政策實(shí)施的速度。”貝恩公司全球合伙人梁國(guó)權(quán)表示，“但是，中小企業(yè)在金融服務(wù)方面依然需要很大支持才能實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，尤其需要內(nèi)地和香港的金融機(jī)構(gòu)為它們量身打造跨境金融產(chǎn)品以及便捷的服務(wù)模式。”

報(bào)告指出，大灣區(qū)中小企業(yè)正在準(zhǔn)備進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)階段，有強(qiáng)大的金融服務(wù)需求。它們的擴(kuò)張離不開(kāi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的支持，包括便捷的借貸服務(wù)、專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)、靈活的保險(xiǎn)政策和全面的現(xiàn)金和流動(dòng)資金管理。對(duì)于金融服務(wù)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)不容錯(cuò)過(guò)的重要機(jī)會(huì)。

參與調(diào)研的中小企業(yè)中有很多無(wú)法獲取足夠的資金

報(bào)告顯示，中小企業(yè)有很高的資金需求，但是很多都無(wú)法獲得足夠的資金。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，60%的內(nèi)地中小企業(yè)和35%的香港中小企業(yè)未來(lái)三年的融資需求還存在40%左右的缺口。但是，能否在大灣區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)融資需求是擺在中小企業(yè)面前的一道難題。

“中小企業(yè)需要足夠的貸款來(lái)滿足自己的融資需求，但是它們?cè)谏暾?qǐng)流程方面遇到不同程度的困難。我們看到，一些金融機(jī)構(gòu)在信用審批中開(kāi)始使用創(chuàng)新手段，例如替代數(shù)據(jù)等，能夠幫助中小企業(yè)有效地緩解痛點(diǎn)。”貝恩公司全球合伙人李思瀚表示。

強(qiáng)烈的跨境金融產(chǎn)品需求和大灣區(qū)擴(kuò)張?jiān)竿?/strong>

值得注意的是，中小企業(yè)渴望在大灣區(qū)內(nèi)擴(kuò)張，他們也對(duì)跨境金融產(chǎn)品表現(xiàn)出極大興趣。大約一半的內(nèi)地中小企業(yè)希望進(jìn)軍港澳地區(qū)，75%的香港中小企業(yè)表示它們可能擴(kuò)張至內(nèi)地大灣區(qū)城市。

大灣區(qū)的零售投資者也強(qiáng)烈認(rèn)同跨境金融服務(wù)需求，尤其是富裕家庭和有退休規(guī)劃人士。即將發(fā)布的《大灣區(qū)零售報(bào)告：如何通過(guò)金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)跨境生活方式》顯示，休閑、工作和退休旅行將成為支撐大灣區(qū)內(nèi)互聯(lián)互通的主要驅(qū)動(dòng)力。

“隨著出入境限制解除，擴(kuò)張計(jì)劃有可能會(huì)增多。金融服務(wù)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)客戶(hù)的具體需求量身打造跨境金融產(chǎn)品和服務(wù)。例如，通過(guò)簡(jiǎn)化產(chǎn)品服務(wù)的申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)和使用流程，為不同客戶(hù)創(chuàng)造出良好的跨境多渠道體驗(yàn)。”貝恩公司全球副合伙人趙雯婷博士表示。

成功離不開(kāi)三個(gè)方面的考慮

報(bào)告認(rèn)為，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)可以抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，與大灣區(qū)中小企業(yè)一同增長(zhǎng)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)需要重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方面：

1. 明確大灣區(qū)在其未來(lái)發(fā)展中的地位和作用：在制定跨境計(jì)劃時(shí)，金融機(jī)構(gòu)可以瞄準(zhǔn)差異化的細(xì)分跨境服務(wù)，或者開(kāi)展更大范圍的服務(wù)，直接與國(guó)內(nèi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)。例如，已經(jīng)建立國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大灣區(qū)銀行可以首先著手于實(shí)現(xiàn)中國(guó)與世界其他地區(qū)在金融領(lǐng)域的“互聯(lián)互通”，尤其是通過(guò)供應(yīng)鏈融資或應(yīng)收賬款融資。

2. 根據(jù)不同行業(yè)的潛在金融服務(wù)需求，以及自身滿足需求的能力，在大灣區(qū)展開(kāi)行業(yè)評(píng)估：金融機(jī)構(gòu)需要了解各行各業(yè)獨(dú)有的挑戰(zhàn)和偏好，以此推出具有吸引力的產(chǎn)品服務(wù)，贏得市場(chǎng)。例如，科技型中小企業(yè)通常需要抵押擔(dān)保要求低、還款期限長(zhǎng)的貸款產(chǎn)品。希望在這一領(lǐng)域有所建樹(shù)的金融機(jī)構(gòu)需要深厚的科技知識(shí)來(lái)有效完成信用評(píng)估，也需要直接的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)了解產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)流程、商業(yè)化潛力和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 深入了解跨境客戶(hù)：照搬國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)和方法無(wú)法幫助金融機(jī)構(gòu)直接贏得本土業(yè)務(wù)。想要快速制勝，金融機(jī)構(gòu)必須要深入了解跨境客戶(hù)的需求，尋求平等的機(jī)會(huì)分享和學(xué)習(xí)不同地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，從而學(xué)會(huì)如何調(diào)整產(chǎn)品、服務(wù)、條款或渠道，以此吸引跨境客戶(hù)。

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