本文來源：創業圈 作者：黃宇昆

文|記者黃宇昆

A股上市銀行首份半年報出爐。8月22日晚間，瑞豐銀行披露2023年半年報，打響了今年A股銀行半年報披露的第一槍。

(資料圖)

記者注意到，瑞豐銀行上半年實現手續費及傭金凈收入221.7萬元，而去年同期為虧損2526.2萬元，這也是瑞豐銀行近5年來首次中收業務實現盈利。8月23日上午，記者多次致電瑞豐銀行董辦及證券部，電話未獲接聽。

此前，瑞豐銀行，蘭州銀行、江蘇銀行、浦發銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行等7家A股上市銀行均已“劇透”了上半年業績，其中有6家銀行上半年的歸母凈利潤增幅超過兩位數，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行4家銀行歸母凈利潤增速均在20%以上。

相比于去年同期，包括瑞豐銀行在內的部分上市銀行業績增速有所放緩。鯨平臺智庫專家卜振興告訴記者，上半年經濟復蘇動能不強導致信貸需求不旺、金融機構凈息差不斷收窄導致盈利水平有所下降，但整體上來看，商業銀行利潤水平會繼續保持平穩上升勢頭。

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瑞豐銀行營收利潤雙增，手續費及傭金收入轉正

數據顯示，瑞豐銀行交出了一份穩中向好的成績單。

今年上半年，瑞豐銀行分別實現營業收入18.92億元，同比增長8.19%，歸母凈利潤7.30億元，同比增長16.80%，營收和歸母凈利潤雙雙增長，但其增速較去年上半年均有所放緩。

瑞豐銀行在半年報中表示，營業收入變動主要原因為業務發展，非利息凈收入快速增長。

具體來看，上半年瑞豐銀行的非利息凈收入為3.38億元，同比增幅達到53.38%，其中，公允價值變動收益為1.60億元，同比增長664.38%，手續費及傭金凈收入221.7萬元，同比由虧轉盈。

雖然相較于整體營收來看，瑞豐銀行的手續費及傭金凈收入占比較少，但卻是該行此業務近五年來首次“轉正”。Wind數據顯示，2018年至2022年，瑞豐銀行的手續費及傭金凈收入分別虧損0.49億元、1.25億元、1.67億元、1.33億元、0.83億元。

中收業務連續虧損也引發了投資者的關注，在今年4月舉行的2022年度業績會上，瑞豐銀行解釋稱，前幾年，該行始終把工作重心放在信貸主業發展上，而對中間業務投入力度較少，導致手續費及傭金收入增長較慢，利息凈收入占營業收入比重較高；最近三年來，該行積極加大服務多元化擴展，提升服務的廣度和深度，手續費及傭金凈收入已有顯著好轉。

資產質量方面，截至6月末，瑞豐銀行的不良貸款率為0.98%，較年初下降0.1個百分點，拉長時間來看，瑞豐銀行的不良貸款率已經連續六年下降。此外，瑞豐銀行的撥備覆蓋率為298.94%，較年初上升18.44個百分點，風險抵御能力充足。

值得注意的是，瑞豐銀行上半年資本充足水平下降較快，截至6月末，該行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.21%、13.02%、13.01%，較年初分別下降1.37個百分點、1.41個百分點、1.41個百分點。

在半年報披露的同時，瑞豐銀行也發布了“資本管理規劃（2024-2026）”。根據這一規劃，未來三年，該行將堅持以內源性資本積累為主、外源性融資為輔的資本補充機制，持續增強內部資本積累能力，適時推動外部資本補充計劃，不斷完善資本結構、提高資本質量。目前，瑞豐銀行也正在著手發行可轉債，募集資金總額將不超過50億元。

股價方面，在經歷了去年的大跳水后，瑞豐銀行今年股價有所回升，截至8月22日，瑞豐銀行收報5.65元，年內漲幅18.95%。今年3月，瑞豐銀行啟動穩定股價措施，這已經是該行上市以來第二次觸發穩定股價措施，截至8月18日，該行董事高管已累計增持該行10.41萬股，增持金額合計55.52萬元。

上市銀行業績高增，但增速較去年同期放緩

據記者統計，截至8月22日，除瑞豐銀行外，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、浦發銀行、蘭州銀行等6家A股上市銀行也披露了上半年業績快報，整體來看，區域性銀行業績表現都較為亮眼。

總資產方面，上市銀行資產規模繼續穩定擴表，江蘇銀行、常熟銀行、成都銀行、瑞豐銀行的資產規模增速都在10%以上，其中，成都銀行截至6月末資產總額達到10282.51億元，較年初增長12.05%，成為西部地區首家資產規模突破萬億元的地方銀行。

而從營收利潤等指標方面來看，大部分銀行表現依舊穩健。常熟銀行作為另一家披露業績快報的農商行，上半年分別實現營業收入49.14億元，同比增長12.35%，歸母凈利潤14.50億元，同比增長20.73%。

城商行中，江蘇銀行作為新晉的城商行“一哥”，上半年實現營業收入388.43億元，同比增長10.64%，實現歸母凈利潤170.20億元，同比增長27.20%。江蘇銀行表示，上半年該行著力在服務實體經濟中推動量的合理增長、質的有效提升、結構持續優化和效益穩定提高，經營發展持續保持穩健良好態勢。此外，杭州銀行、成都銀行、蘭州銀行上半年歸母凈利潤增速也都超過15%，實現雙位數增長。

浦發銀行是目前唯一 一家營收、利潤雙降的上市銀行。數據顯示，該行上半年實現營業收入912.3億元，同比下降7.52%，歸母凈利潤231.38億元，同比下降23.32%。對此，浦發銀行在業績快報中表示，上半年該行積極服務實體經濟、加強轉型發展、調整業務結構、夯實客戶基礎，受資產重定價、市場利率下行、資本市場波動等影響，營業收入和歸母凈利潤有所下降。

在業績向好的同時，上市銀行的資產質量繼續保持穩定，以常熟銀行為例，截至6月末，其不良貸款率為0.75%，較年初下降0.06個百分點，同期商業銀行平均不良貸款率為1.62%。此外，部分銀行的撥備覆蓋率繼續保持較高水平，常熟銀行、杭州銀行、成都銀行等銀行的撥備覆蓋率均超過500%。

雖然上半年上市銀行業績增長穩定，但從增速上來看相比去年有所放緩。數據顯示，今年上半年，成都銀行的營業收入和歸母凈利潤增速分別為11.16%、25.11%，而該行去年同期增速分別為17.02%、31.52%；杭州銀行上半年營業收入和歸母凈利潤增速分別為6.09%、26.29%，去年同期增速分別為16.31%、31.67%。

日前，國家金融監督管理總局披露的統計數據顯示，上半年商業銀行累計實現凈利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期下降4.5個百分點。平均資本利潤率為9.67%，較上季末下降0.66個百分點。平均資產利潤率為0.75%，較上季末下降0.06個百分點。

對于銀行業績增速放緩的原因，卜振興對記者分析稱，首先，宏觀經濟復蘇動能、經濟增長不及預期，導致信貸需求不旺；其次，金融機構凈息差不斷收窄，因此銀行盈利水平有所下降；另外，金融機構對實體經濟減費讓利，有力支持了實體經濟發展，但自身業績也會受到一定影響。

“整體來看，商業銀行的利潤水平會保持平穩上升勢頭，主要邏輯還是對經濟增長的預期。下半年，經濟恢復的力度和動能會進一步增強，對于資金的需求會增加，銀行利潤也會有所改善。”卜振興告訴記者。

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