南方財經全媒體 吳立洋 21世紀經濟報道 郭美婷 實習生溫泳珊 上海，廣州報道

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伴隨著2023年各家云廠商半年報的先后公布，市場也得以一覽國內云廠商在行業動態頻繁的上半年取得的業績成果。

在剛剛過去的六個月中，大模型熱潮、價格戰、云出海……國內云廠商的競爭節奏進一步加快，各方在價格、SaaS與PaaS、定制化等方面的角力愈加激烈。雖然從總業績來看各家依然保持了增長勢頭，但不同廠商的增長速率與重點發力領域已悄然發生分化。

在中小企業數字化的通用算力需求與大模型崛起的智算算力需求下，運營商云廠商與互聯網云廠商各自具有怎樣的競爭優勢？隨著行至中程的中國云市場競爭逐漸從單純基礎設施建設演變為云生態建設，云廠商又該如何平衡投入與收益？面對復雜的市場變量，從上半年各廠商交出的成績單中或許可以一窺未來中國云服務賽道的發展趨勢。

運營商高速增長

今年以來，三大運營商加碼云計算的速度進一步提升。從財報表現來看，2023年上半年運營商云服務營收排名依次為天翼云、移動云、聯通云。

其中，天翼云實現營收459億元，占中國電信2023年上半年總營收的16%，同比增長63.4%，保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內市場三強和政務公有云基礎設施第一、全球運營商云第一的位次。

移動云緊跟天翼云，營收達422億元，占中國移動2023年上半年總營收的8%，同比增長80.5%，增速位列三大運營商之首；聯通云收入為255億元，占中國聯通2023年上半年總營收的13%，同比增長36%。

制圖：21世紀經濟報道

在互聯網云廠商方面，阿里云以437億元的營收位列第一，占阿里巴巴總業務營收的10%，同比增長29.6%。

此外，華為云業務營收也突破百億，營收達241億元，占華為總營收的8%；百度智能云營收為87億元，占百度總業務營收的13%，同比增長6.1%；騰訊云所屬的金融科技及企業服務業務營收973億元，占騰訊總營收的32.5%，同比增長14.5%。

綜合來看，天翼云、移動云、聯通云、阿里云、華為云上半年營收均超過百億元，從財報賬面數據來看，天翼云以459億元的總營收排名第一，其次是移動云、阿里云、聯通云、華為云。

在增長速度上，三大運營商云業務發展勢頭強勁，增速均超過互聯網云廠商，移動云和天翼云更是分別以80.%和63.4%的增速遙遙領先。

不過也有分析人士在與記者的交流中指出，當前行業對云服務業務的尚未形成統一的統計口徑，財報數據并不能完整全面地體現不同廠商云業務發展情況。

“部分企業會將打包的其他附屬服務乃至硬件服務都一起計入云業務，而另一些企業則不會，這就導致在橫向比較時難以直接將財報營收視為各家的市場份額。”獨立電信分析師付亮在接受南方財經全媒體記者采訪時表示，要比較行業競爭力，應更關注“云服務及其延伸服務”的相關數據。

但盡管統計口徑存在差異，但運營商云服務商的快速崛起也是當前行業的共識，中國信通院7月發布的《云計算白皮書》顯示，運營商在我國公有云市場中IaaS層的市場份額排名前五位依次為：阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云，運營商已占據其中兩席。

實質上，運營商能在云市場實現高速增長的大背景，是2020年后中國云服務市場需求的轉向.

2020年9月,國資委印發《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，提出國有企業需加快推進基礎數字平臺等數字化轉型工作。國內市場上云需求的主要增量來源逐步由原本的泛互聯網類企業過度為政企、工業企業、醫療企業、醫療結構等。

“不同單位、企業乃至統一單位部署在不同互聯網云服務商上的業務、資源，由于不同互聯網廠商間技術棧、接口標準的不同，較難實現數據的互聯互通，而運營商云更有動力去推動這塊。” 北京某長期深耕通信領域的券商分析師在與南方財經全媒體記者交流時指出，出于業務打通、數據安全等多維度考慮，當前政企客戶已開始向運營商云進行遷轉。

此外，運營商的優勢還在與“云網融合”策略下，運營商得以充分發揮在全國各地布局的基礎設施和人力資源，對于數字化水平不高而又需要定制化服務的傳統企業，運營商擁有充足的下沉渠道開拓市場，維系客群關系，這就使得其在開拓新增量時具備更高的成本優勢。

價格戰影響幾何

毋庸置疑的是，至少在價格層面上，上半年云服務市場的競爭態勢要比以往來得激烈很多。

4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，阿里云宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

隨后，騰訊云、移動云、天翼云、京東云等廠商迅速跟進，推出自身的降價活動，但亦有市場觀點認為，隨著硬件資源規模效應的形成與算力供給方式的不斷優化，降價是原廠商的必然選擇，而聲勢浩大的價格戰更像是云廠商拓展增量市場的營銷戰。

多位業內人士和云計算需求方在與南方財經全媒體記者的交流中指出，本身云服務商在實際銷售中的價格往往就與官網標注的公開價格相去甚遠，為了爭取客戶云服務商在交易中往往都會給出遠低于標價的折扣價格，因此本輪浪潮中，陸續進場的各大廠商更像是在競爭對手先聲奪人的背景下，在保住存量客戶的基礎上拓展新用戶的跟進策略。

“從降價類型來看，本次降價更多針對的還是中小型客戶或是個人客戶，相對而言對中小體量客戶占比較高的互聯網云服務商影響更大。”上述券商分析師指出，三年前的數據顯示中國企業數字化率不足40%，遠低于美國的85%和歐洲的70%，近幾年雖然追趕迅速，但相較于歐美仍有差距。

長遠來看，降價能夠降低企業用云的門檻，提升上游客戶的上云意愿，幫助廠商更好打開中小企業客戶的市場份額，培養其使用和付費習慣，隨著中國數字化程度的進一步深化，將為云市場提供更多增量空間。

但短期來看，影響這些具有上云意愿中小企業選擇最主要的因素依然是成本，對于僅需要同質化較高的IaaS服務的企業而言，價格仍是當前首先考慮的維度，先通過降價策略吸引增量，在將增量轉化為存量的過程中提供SaaS、PaaS等附加值服務，也是促使云廠商爭相降價的主要原因。

而在價格戰如火如荼之時，也有廠商始終穩坐釣魚臺，并未跟風進行降價。例如三大運營商中唯一未宣布降價的聯通，其高級副總裁梁寶俊曾公開表示，云市場的一些降價對中國聯通的影響很有限：“二十多年前我們講政府上網、企業上網、家庭上網；今天是政府上云、企業上云和家庭上云。對包括中國聯通的運營商來說，市場空間非常大。”

僅從上半年各大云廠商的營收數據來看，本輪價格戰也并未從根本上改變云市場的競爭趨勢，雖然三大運營商增長速度正不斷提升，但頭部廠商的市場份額基本保持穩定。

付亮指出，一方面，技術進步與規模效益賦予大型云服務商的成本降低比例大致相同，在大家都選擇下降的情況下，不存在誰的降價幅度能夠達到改變市場格局的程度；另一方面，當前的云服務已不局限于純粹的租賃服務器業務，價格只是影響需求方選擇的因素之一，云服務及相關服務乃至配套解決方案的綜合服務能力才是廠商的核心競爭力所在。

誰能打好AI牌

值得注意的是，作為近期市場最為關注的焦點，人工智能大模型無疑是當前云市場市場備受期待的關鍵詞，作為大模型訓練和原型重要的算力支撐，云資源尤其是GPU算力資源隨著AI的火爆變得愈加炙手可熱起來，MaaS（Model as a Service，模型即服務）作為云廠商服務方案的重要延伸，亦成為其上半年爭相發力的重點領域。

根據Gartner發布的《云AI開發者服務關鍵能力報告》預測，到2025年，70%的新應用將集成AI模型，云AI服務可降低AI應用的開發門檻。

作為中國頭部的互聯網廠商，早在生成式大模型概念受到市場關注之初，百度、阿里、騰訊等廠商就先后公布了旗下文心一言、通義千問、混元等大語言模型，隨著產業應用大模型的需求愈加迫切，更為具體的行業解決方案也紛紛落地，云服務即是最早與大模型打通的場景之一。

例如，早在混元大模型被正式推出前，騰訊云重點對外介紹的就是將AI與行業結合的服務方案，為客戶提供模型預訓練、模型精調、智能應用開發等服務；華為云圍繞華為旗下盤古大模型，針對行業推出細分場景的解決方案，宣布將全面建設盤古大模型全域協同生態……

運營商亦不甘落后，今年6月至7月，聯通、電信、移動先后發布鴻湖圖文大模型、TeleChat大語言模型與“九天”人工智能行業大模型，從具體應用來看，鴻湖主要聚焦視頻炫鈴、虛擬名片、虛擬營業廳(XR)、數字人形象等，TeleChat則面向數據中臺、智能客服和智慧政務三個方向。“九天”則落地于政府和客服兩大場景，三家運營商在介紹自身大模型時均以“行業大模型”為主要的對外標簽。

作為新的科技增量，人工智能引入也為長期在IaaS等基礎服務中卷生卷死的云服務市場帶來新的變量。一方面，智算算力需求快速增長，例如電信半年報中披露的信息顯示，上半年電信云智算新增1.8EFLOPS（每秒浮點運算次數），達到4.7EFLOPS，增幅62%，遠高于通用算力19% 的增幅，智算已成為云廠商重點營收增長方向。

另一方面，AI的引入將云服務劃分為更多維度與類型，使得不同廠商獲得根據自身優勢能力進行差異化競爭的空間，底層算力基礎設施、通用大模型、行業垂直大模型……上述通信行業分析師在與記者交流時指出，在人工智能發展的不同階段，對云服務商的核心需求也不同，不同的云廠商都可能在其產業鏈延伸與進化過程中受益。

但付亮也指出，當前云廠商都試圖將大模型與云服務打包捆綁為一體化解決方案售賣，這就要求日后云廠商在政企服務、云服務、大模型三項領域都具備全面的服務能力，任何一項短板都有可能使得頭部云廠商在未來的綜合競爭中陷入劣勢；另一方面，這種全面服務能力的要求也構成了專注于上述三項能力中的一項或兩項的其他IT廠商難以切入云服務大蛋糕的賽道護城河。

“在基礎能力方面沒有明顯短板，同時有足夠的軟硬件生態為不同上云主體的差異化需求提供定制化或標準化服務，將是一個合格的云廠商需要具備的基本能力。”付亮表示。

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